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莫尼塔:三四线地产热度不减 环保限产态度坚决

发布时间:2019-10-09 14:45:18

莫尼塔:三四线地产热度不减 环保限产态度坚决 2017-09-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心提示地产:市场成交继续回落租赁政策影响深远P1(1)因库存大幅回落,推盘量决定市场成交,八月份新房成交量继续下行,价格维持稳定,符合上月预期。(2)棚改项目按计划开工,但新项目推进难度加大。(3)三四线城市土拍及新开工热度仍未见明显消退,销售成交依赖当月推盘。(4)二手房成交持续回落,新楼盘推出促使二手房成交价格继续下滑。(5)一二线城市租赁政策影响市场预期,但短期效应并未显现。

银行:信贷投放稳中有升,贷款期限有所加长P3(1)8月信贷投放稳中有升,预计新增8500亿元。(2)8月新增信贷投放以企业为主,但部分偏向企业贷款的银行在8月投放量下降,主要因为新的可投项目较少。(3)8月贷款期限指数重回0以上,表明银行贷款期限加长。

钢铁:政府治污态度坚决,冬季限产影响分化P5(1)钢厂出库和接单平稳,预计9月价格将小幅上行。(2)政府治理污染态度坚决,采暖季限产将导致价格继续上涨。(3)采暖季限产对大型钢企和小型钢企的影响分化。

水泥:环保督察力度趋严水泥库存整体偏低P6(1)本月大部分地区水泥销量与上月持平,不符上月预期。(2)环保督查力度趋于严格,部分地区水泥停产整改,水泥库存偏低,预期常态化监管将进一步打压水泥库存。

汽车:市场进入上升通道新能源车回暖明显P8(1)8月市场进入上升通道,日系力度强于美系。(2)库存明显下降,广汽本田降低优惠力度。(3)上牌截止时间临近,新能源目录调整结束,未来终端销量将逐步放量。

集运:一代一路因素显现行业难言已经反转P9(1)受国庆节提前发货因素影响,预计下月货量较本月小幅上涨。(2)船公司的盈利只是阶段性的,但牺牲了市场份额和舱位,Q3维持盈利的可能性较大,Q4仍需观望。

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